Управление портфелем финансовых инструментов

Характеристики управления портфелем

Целью управления портфелем финансовых инстументов является обеспечение и поддержание доходности инвестированных средств клиента.  Упраляющий порфелем руководствуется условиями инвестиционой стратегии, согласованной и утвержденной клиентом.  Для работы на современном финансовом рынке нужен большой опыт, знания и умение ориентироваться в условиях, влияющих на стоимость активов. Не менее важным является тот факт, что нужно иметь достаточно времени,  чтобы отслеживать изменения на рынке. Именно поэтому большая часть инвесторов обращаются  к профессиональным участникам рынка, у которых есть все необходимое для реализации инвестиционных задач клиентов.

Для кого предназначена услуга управления инвестиционным портфелем?

Услуги управления портфелем предназначены для всех. Характерной особенностью клиентов, использующих эту услугу, является требование, чтобы управляющий портфелем специализировался в данной области и был способен составить для клиента индивидуальный портфель, обеспечивающий желаемую доходность.

Какие активы могут быть задействованы при управлении портфелем?

Через управление портфелем клиенты могут инвестировать практически в любые активы финансовых рынков по всему миру. Можно участвовать в торговле акциями в Европе и США, в сделках на новых азиатских или южноамериканских рынках, а также инвестировать в облигации и другие финансовые инстументы. В соответствии с ожидаемой нормой прибыли клиент в сотрудничестве с управляющим выбирает соответствующий тип инвестиционных инструментов.

Консервативные клиенты обычно предпочитают при инвестировании минимальный риск. Средне-консервативные клиенты, стремящиеся к более высокой прибыли, принимают при инвестировании больший риск. Клиенты, которые требуют гораздо более высокую доходность, чем первые два типа клиентов ,могут рассмотреть повышенный, но сбалансированный риск.

Естественным условием совместной работы является возможность отслеживания изменений портфеля через веб-приложение в Интернете, где клиент найдет всю необходимую информацию.

По условиям сотрудничества клиенты также информированы о состоянии активов и всех трансациях в портфеле путем предоставления выписок (в электронной или письменной форме).

Инвестиционная  стратегия

Инвестиционная стратегия является "лимитирующим" поручением клиента управляющему порфелем. Инвестиционная стратегия  определяет ожидаемую доходность, а также служит для установления границы риска для клиента.  Инвестиционная стратегия может также содержать и иные параменты инвестирования, как, например,  типы финаносвых инстументов или отрасль экономики.  При реализации стратегий, связанных с иностранной валютой, используется также хеджирования валютных  рисков (headging).

Инвестиционный процесс

Клиенты, заинтересованные в услуге управления портфелем, могут обсудить и определиться с параметрами инвестиционной стратегии  при личной встрече с нашим специалистом. Далее, на основании определенной стратегии и пожеланий клиента осущствтляется  управление портфелем,  таким образом, чтобы достичь максимально возможного дохода.